Kundenexpertise: Das maßgeschneiderte Portfolio für Ihren Erfolg.

Wichtige Arbeitsgrundlage unseres Beratungsansatzes ist die sogenannte "Kundenexpertise". Dieses kompakte, informative und individuell für Sie erstellte Buch ist die Essenz aus den Gesprächen und Analysen. Die Kundenexpertise bildet die Basis für zukünftige Planungen und Entscheidungsempfehlungen. In ihr finden Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Lebenssituation, Ihrer Bedürfnisse und Ihrer individuellen Anlagesituation.

Im Einzelnen finden sich folgende Informationen in dem Dokument:

> Eine detaillierte Vermögensübersicht
> Klarheit über Ihre Fähigkeiten und Vermögenswerte
>
Eine systematische Analyse von Stärken und Schwächen Ihrer Finanz- und Vermögenssituation
>
Eine langfristig orientierte Strategie zur Sicherung und Optimierung Ihres Vermögens
> Neutrale und individuelle Handlungsempfehlungen

Wir verwenden Cookies auf Ihrem Computer um unsere Webseite zu optimieren. Unter anderem ein Google Analytics Script welches Cookies setzt. Mehr Details finden Sie in unserer Rubrik Datenschutz. Weiterlesen …